לא מפספסים את שנת המס 2025
בדיקה אישית לניצול קופת גמל להשקעה
עד 81,711 ₪ לאדם בשנה בקופת גמל להשקעה
כסף נזיל, עם יתרונות מס למי שמתכנן נכון את העתיד.
השאירו פרטים ונבדוק ביחד איך אפשר לנהל את החיסכון שלכם בצורה חכמה יותר.
למה להפקיד עכשיו?
חיסכון מיידי
סוף שנה היא נקודת עצירה מעולה לעשות סדר בחסכונות. קופת גמל להשקעה מאפשרת לכם:
לחסוך עד 81,711 ₪ לאדם בשנה (נכון לשנת המס 2025)
להשאיר את הכסף נזיל – אפשר למשוך בכל שלב בכפוף למס רווח הון על הרווחים בלבד
לבחור האם להשתמש בכסף לכל מטרה בדרך או להפוך אותו בעתיד לקצבה חודשית פטורה ממס
זה מתאים למי שרוצה חיסכון חכם וגמיש – בלי לנעול את הכסף עד גיל פרישה, ועם אפשרות ליהנות מהטבות מס כשחושבים קדימה.
איך זה עובד?
בשיחה קצרה נעבור ביחד על:
האם כבר יש לכם קופת גמל להשקעה, והאם ניצלתם את תקרת ההפקדה לשנת 2025
כמה כדאי לכם לשקול להפקיד השנה (אם בכלל) בהתאם למצב האישי שלכם
האם קופת הגמל להשקעה משתלבת נכון עם שאר הפנסיה והחסכונות שלכם
איך אפשר לפזר סיכונים בין מסלולי השקעה שונים
המטרה שלנו פשוטה: לתת לכם תמונה ברורה והוגנת – כדי שתוכלו לקבל החלטה חכמה.
למי זה יכול להתאים?
למי שווה במיוחד לבדוק את זה עכשיו
מי שיש לו כסף פנוי בבנק שלא באמת "עובד" בשבילו
עצמאים ושכירים שרוצים לבנות עוד שכבת חיסכון גמישה לצד הפנסיה
הורים שרוצים לחסוך לילדים או לנכדים על שמם
מי שמתכנן קדימה לגיל פרישה ורוצה לבחון אפשרות לקצבה פטורה ממס בעתיד
לא חייבים להבין בפיננסים כדי לעשות סדר. בשביל זה יש אותנו.
איך מתחילים?
לקוחות מספרים
