כל שנה דחיתי את ההתעסקות בהפקדות לפנסיה ובסוף שילמתי יותר מדי מס. כשהגעתי לשיחת הייעוץ, לא האמנתי כמה כסף השארתי על הרצפה סתם כך. היועץ הסביר לי ברור ובפשטות מה לעשות הפקדתי 15,000 ש״ח לפנסיה ולקרן השתלמות, וקיבלתי כ-8,000 ש״ח החזר מס! בנוסף, אני יודעת שהכסף שהפקדתי עכשיו עובד בשבילי בחיסכון לפנסיה, וזה בונוס נהדר. תודה שעזרתם לי לסגור את השנה בראש שקט."

“נכנסתי מאוחר לתהליך וסבלתי מאי־ודאות מול רו״ח. השיחה איתכם הייתה ממוקדת מספרים קבענו סכום הפקדה אופטימלי, סגרנו הכל דיגיטלית וקיבלתי אישורים מסודרים תוך שעה. התוצאה: חיסכון מס משמעותי וסדר מוחלט בסגירת השנה.”

“בכל שנה דחיתי את ההפקדות לרגע האחרון. הפעם ליוויתם אותי יד ביד, בלי ביורוקרטיה ובלי ‘סינית’. סגרנו בשיחה אחת, חסכתי אלפי שקלים וקיבלתי שקט נפשי לקראת 2026. מקצועיות וגישה אנושית שילוב מנצח.”